Sejak kecil, Jong Ryeo tumbuh bersama pelayannya, Cheon Young.
Meskipun berasal dari golongan sosial yang berbeda, keduanya tetap dekat seperti saudara.
Seiring berjalannya waktu, keduanya tumbuh dewasa.
Cheon Young tumbuh menjadi seorang pendekar pedang yang hebat.
Sementara itu, kerajaan berada di ambang keruntuhan akibat invansi besar-besaran oleh Jepang.
Saat kerajaan berada dalam kekacauan, Raja Seonjo memilih untuk melarikan diri ke utara, meninggalkan rakyatnya yang menderita.
BACA JUGA:Sinopsis Film 'Sonic the Hedgehog 3' Petualangan Penuh Aksi
BACA JUGA:Sinopsis Film 'Toy Story 5' dari Pixar
Di tengah situasi genting, muncul kelompok pemberontak.
Mereka adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan penjajah dan mempertahankan tanah air.
Namun, Raja Seonjo justru mencap mereka sebagai pengkhianat.
Konflik ini tak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di dalam hati Jong Ryeo dan Cheon Young.
Jong Ryeo yang setia kepada keluarganya dan kerajaan, berdiri di pihak Raja Seonjo.
Sementara itu, Cheon Young merasa terikat pada keadilan dan perjuangan untuk rakyatnya, memilih bergabung dengan pasukan pemberontak.
Sahabat masa kecil ini kemudian menjadi berlawanan.
Pertemuan mereka bukan lagi sebagai dua sahabat yang penuh kasih, melainkan sebagai musuh yang berhadapan di medan pertempuran.